Становлення успішного біржового маклера передбачає рівень знань у ряді сфер. Як і в багатьох професіях, шлях до успіху починається з інтересу до галузі та визначеності, за якими йдуть освіта, навчання та практичні навички. Брокерська професія - це, по суті, індустрія продажів, тому наполегливість і здатність переносити неприйняття є двома основними активами.
Дізнайтеся все про галузь. Брокерська професія передбачає набагато більше складності, ніж просто перегляд фінансових телевізійних програм і торгівельних акцій. Читайте книги, беріть заняття та спілкуйтеся з інсайдерами галузі про конкретні знання, якими повинні володіти брокери. Такі теми, як сучасна теорія портфеля, взаємозв'язок процентних ставок і ринкових цін і податкових наслідків - лише деякі з багатьох фундаментальних принципів, які повинні розуміти всі фахівці з фінансових послуг.
$config[code] not foundВиконайте вимоги щодо ліцензування. Принаймні, вам потрібно буде пройти як іспити серії 7, так і серії 66, які перевіряють загальні знання галузі цінних паперів і пропонуються регуляторним органом фінансової індустрії, раніше відомим як NASD. Багато фахівців у цій галузі також отримують позначення сертифікованого фінансового планувальника. Якщо вас наймають брокерські фірми, вони, як правило, фінансують вартість вашого ліцензування.
Зробіть свої з'єднання. Навчання та ліцензування є важливими, але без клієнтів, щоб продавати фінансові продукти, ваша кар'єра не триватиме дуже довго. Більшість фірм навчають своїх брокерів, починаючи з запису імен людей, яких вони знають, а потім імен людей, яких їхні друзі знають, і так далі, щоб розпочати свою клієнтську базу. Будь-які інші зв'язки, такі як членство в клубі, організації громад, а також ділові контакти з минулим або справжнім, також повинні використовуватися для пошуку клієнтів.
Просуньтеся, щоб досягти результатів, які перевершують очікування клієнтів. Хоча бути впевненим у телефоні, ви можете заробити перші продажі, щоб бути успішним брокером, а ваша кар'єра не триватиме довго, якщо ви не зможете задовольнити своїх клієнтів. Витратьте час, щоб зрозуміти, чого хочуть і які ваші клієнти, а також дослідити і представити фінансові продукти, які задовольняють ці вимоги. Простіше кажучи, зробіть правильне рішення для ваших клієнтів. Потім зробіть це знову і знову.
Встановлюйте цілі для себе. Особливо в брокерському бізнесі активність породжує успіх, а досягнення цілей допоможе вам рухатися навіть у дні, коли ви відчуваєте себе менш мотивованими. Для деяких брокерів цілі продажів є мотивацією, а для інших - відкриття нових облікових записів або телефонних дзвінків. Сформулюйте свої короткострокові цілі з вашою довгостроковою метою - стати успішним біржовим маклером - перш за все у вашому розумі.
Проаналізуйте свої результати. Визначте, якою є ваша найбільш продуктивна діяльність, і зупиніть або змініть свої менш ефективні зусилля. Отримуйте відгуки від своїх клієнтів про те, як ви робите. Реалізуйте будь-які рекомендації та продовжуйте відстежувати та адаптувати свій підхід під час кар'єри.
Порада
Вчіться у оточуючих, але не імітуйте їх - найкращий спосіб піднятися на перше місце в будь-якій галузі - це відрізнити себе від конкуренції, а не імітувати їх.
Увага
Індустрія фінансових послуг є високорегульованою, і, хоча ви можете мати відділ з контролю за дотриманням ваших помилок, в кінцевому підсумку ваша відповідальність полягає в тому, щоб гарантувати, що ви дієте відповідно до керівних принципів вашої галузі.
