Планувальник нерухомості - це професіонал, який допомагає планувати індивідуальні та корпоративні маєтки, як це визначено як збір активів, накопичених протягом життя особи або юридичної особи. Планування нерухомості включає в себе податкове планування, розробку останньої волі та довіри, створення довірчих фондів та планування благодійних внесків.
Заповніть вищу освіту з фінансів, права або бухгалтерського обліку. Будь-який з цих програм ступенів дасть вам освітній рівень, який ви повинні будете працювати в якості планувальника нерухомості.
$config[code] not foundЗареєструйтеся в програмі CEP (Certified Estate Planner). Ці програми пропонуються багатьма компаніями. Найпрестижнішим є Національний інститут сертифікованих будівельників.
Виконайте необхідну курсову роботу для сертифікації CEP. Ваші курсові роботи будуть охоплювати основи планування нерухомості, дарування, спільні рахунки власності, рахунки POD, відкликані довіри, заповіти і спеціальні довірчі утворення. Курси, які вимагаються NICEP (в порядку): Основи планування нерухомості, шлях, який Ваш клієнт може взяти звідси, який шлях повинен прийняти Ваш клієнт, типи заповітів і відкликані довіри, істотні елементи добра Довіра волі та хорошого життя, спеціальні заповіти та довірні резерви для особливих ситуацій, фінансування відкликаного життєвого довіри та життя з волею та відкликаною довірою.
Візьміть і здайте комплексні іспити для кожного з перерахованих вище курсів. Якщо ви вирішите пройти ці курси за допомогою дистанційного навчання, вам буде потрібно використовувати тест-проектор. Після того, як ви пройшли кожен курс, ви отримаєте кваліфікацію для складання іспиту CEP, який є комплексним іспитом на 100 запитань, який охоплює все, що ви вивчили на курсах CEP. Ці питання є множинним вибором. Ви можете зробити тест стільки разів, скільки вам потрібно, ви повинні будете заплатити плату за повторне тестування у розмірі 10 доларів США.
Відповідайте всім вимогам щодо професійної освіти, які будуть змінюватись залежно від професійної ліцензії, тобто CPA, адвоката тощо. Проте, кожні два роки вам буде потрібно від восьми до 16 кредитів. Ви можете вибрати курси CPE, які ви хочете взяти до тих пір, поки вони стосуються планування нерухомості. Наприклад, ви можете взяти курси CPE у розширеному плануванні нерухомості, просунутих юридичних питаннях для живих заповітів або передових трастів та відкликаних заповітів.
Погодьтеся дотримуватися стандартів професійної етики, встановлених NICEP. Це буде включати читання форми, яка визначає професійну етику, яку дотримується ця організація, наприклад, щоб захистити конфіденційність інформації вашого клієнта і не брати участь у незаконній або аморальній професійній діяльності. Потім ви підпишете заяву, щоб підтвердити, що ви прочитали, зрозуміли і будете дотримуватися етичних норм, детально описаних у документі.
Початок просування себе в якості сертифікованого планувальник нерухомості. Ви можете знайти роботу в якості планувальника нерухомості, спочатку просуваючи нові послуги для поточних клієнтів. Ви також можете шукати позицію в якості CEP у бажаних оголошеннях, опублікованих на робочій платі "Monster", або у професійних журналах, таких як CPA Journal.
Увага
Планування нерухомості - це складний процес, який вимагає глибокого розуміння багатьох питань, включаючи закони про нерухомість, оподаткування, бухгалтерський облік і сімейну політику.
