OMAHA, Neb., 9 липня 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC (“CLS”), провідний третій партійний менеджер з грошей і стратег ETF, оголосив сьогодні про запуск нової програми управління практикою, призначеної для надання фінансових інструментів та ресурсів консультанти повинні краще управляти та розвивати свою практику.
Серія освіти CLS AdvisorIQ охоплюватиме інноваційні стратегії управління бізнесом, маркетингу та інвестицій за допомогою низки галузевих звітів та документів. Цей контент буде відрізнятися різними способами, коли консультанти можуть прибутково розвивати свій бізнес, представивши приклади успішних консультантів та їх покроковий підхід до завоювання нового бізнесу, створення операційної ефективності та покращення послуг, які вони пропонують клієнтам.
$config[code] not found«Сьогоднішнє більш нестабільне і складне ринкове середовище вимагає нового підходу не тільки до управління портфелями, але й до управління більш складною фінансовою консультативною практикою», - сказав Тодд Кларк, генеральний директор CLS Investments. CLS AdvisorIQ допомагає радникам орієнтуватися на ці нагальні питання, особливо, оскільки галузь стає більш конкурентоспроможною, а витрати зростають. Фірми, які використовують інноваційні стратегії інвестування для кращої позиції, як для залучення нового бізнесу, так і для підвищення ефективності, будуть тими, які продовжують досягати успіху. "
Перший звіт у серії: «Розширте вашу мережу рефералів: увімкніть на ринку $ 16 трлн. Кваліфікований план через партнерство з ТПА», підкреслює можливість для консультантів орієнтуватися на плани виходу на пенсію шляхом співпраці з адміністраторами третьої сторони.
Відповідно до звіту: «Провідні консультанти розширюють свою напрямну мережу, щоб зосередитися на ТПА, особливо зараз, коли DOL зробив нещодавні зміни, які сприяють радникам, які можуть принести довірчий статус. Це, у поєднанні з новими правилами розкриття інформації, передбаченими DOL, означає, що багато спонсорів плану переоцінюють своїх поточних провайдерів … створюючи нові можливості для консультантів, які вважаються альтернативними постачальниками, особливо якщо вони можуть запропонувати інноваційні варіанти плану, наприклад, ETF.
Згідно з Кларком, побудова відносин з ТПА є відмінним способом для консультантів, які диференціюють себе через використання ETF та керованих рахунків, щоб отримати доступ до ринку пенсійного плану. "ТПА можуть надати досвід, знання та ресурси, щоб допомогти консультантам швидко і швидко працювати на цьому ринку", - зазначив він. Також доступна найближчим часом як частина CLS AdvisorIQ серія буде галузевий звіт, розроблений CLS в партнерстві з iShares®, “Розкрутіть свій бізнес вперед: Внутрішній трек до вибору та впровадження стратегів ETF”. Цей звіт допоможе консультантам орієнтуватися на швидко зростаючий ринок ETF. У звіті визначено ключових драйверів прибутковості та економії коштів клієнтів, які консультанти можуть використовувати, використовуючи треті сторони, які спеціалізуються на будівництві портфеля ETF. Звіти AdvisorIQ можна завантажити з веб-сайту CLS (CLSinvest.com). Також найближчим часом з'явиться додатковий контент і профілі провідних радників і як вони вирішують ключові питання управління бізнесом. Щоб дізнатися більше, відвідайте: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Про компанію CLS Investments CLS - третій менеджер з інвестицій, стратег ETF і давній надійний партнер у фінансовій галузі. Активний підхід до розподілу активів CLS, адаптовані стратегічні пропозиції та досвід управління ризиками призвели до того, що фінансові консультанти довірили своїм клієнтам індивідуальні та кваліфіковані портфелі пенсійного плану CLS з 1989 року. Сьогодні більше 35 000 інвесторів залежать від CLS, щоб допомогти їм досягти своїх фінансових цілей..
ДЖЕРЕЛО CLS Investments, LLC
