Як стати фінансовим консультантом

Для того, щоб стати фінансовим консультантом, стажер повинен спочатку зрозуміти, що основним обов'язком буде продаж. Фінансовий радник продає свої послуги та свої інвестиційні продукти або за плату за управління, або за комісію, що генерується з окремих угод. Основною функцією фінансового консультанта є залучення та утримання клієнтів з надмірними грошима для інвестування.

Щоб стати фінансовим консультантом, першим кроком є пошук брокера / дилера, який пропонує спонсорство для отримання необхідних ліцензійних іспитів. Для того, щоб стати фінансовим радником, необхідні два основних іспиту; Екзаменаційний серійний біржовий маклер серія 7 і іспит з уніфікованого комбінованого державного права серії 66. Кандидат повинен отримати прохідний бал у 70%. Якщо ця оцінка не виконується, іспит може бути прийнятий знову після 30 днів очікування.

$config[code] not found

Після здачі іспитів розпочнеться строгий клас продаж і навчання. Ці навчальні заняття, що пропонуються на рахунок брокера / дилерів, зазвичай тривають від 17 тижнів до 3 років. У більшості випадків слухач отримує невелику зарплату протягом періоду навчання. Зазвичай, існують квоти на продаж, де можуть створюватися комісії та додаватися до базової зарплати.

Більшість брокерів / дилерів вимагатимуть від усіх кандидатів, які бажають стати фінансовим радником, 50-65 годин на тиждень. Хоча це здається надмірним, як тільки створюється книга клієнтів, фінансовий консультант може взяти на себе зобов'язання щодо регулярного 40-годинного робочого тижня. Відкриваються рахунки клієнтів; базовий оклад стажера зменшиться, замінивши комісійні та комісії за управління портфелем.

Брокер / дилери витрачають значну суму грошей на навчання і спонсорують кандидата, щоб стати фінансовим консультантом. Завдяки цьому витратам процес відбору надзвичайно конкурентоспроможний. Всі ті, хто прагне стати фінансовим консультантом, повинні адекватно підготувати свій спосіб життя до мінімальних грошей і довгих годин на початку року.

Фінансові консультанти походять з різних професій; Визначення успіху може виходити тільки з приводу і пристрасті, яку має внутрішньо кандидат, перш ніж увійти в цю вимогливу сферу. Відданість і визначеність є обов'язковим аспектом цієї кар'єрної позиції. Стати фінансовим консультантом - стати надійним джерелом інформації для інвестицій інших. Кандидати повинні знати, чого очікувати, перш ніж увійти в цю професію.

Порада

Не забувайте одягатися в ділові костюми на всі інтерв'ю. Надсилайте електронні листи "Спасибі" після кожного інтерв'ю. Зберігайте поточні умови на ринку акцій. Прибудьте рано до всіх запланованих зустрічей. Вивчайте кожен день.