Якщо ви надаєте послуги з фінансового планування клієнтам, це допомагає, якщо ви можете показати, що ви маєте найвищий рівень досвіду та довіри. Сертифікований комітет стандартів фінансового планування управляє сертифікацією цієї професії. Його довіреність CFP демонструє, що у вас є досвідчений досвід і що ви працюєте з конкретними стандартами. Щоб заробити сертифікацію, ви повинні відповідати вимогам освіти, іспиту, професійного досвіду та етики.
$config[code] not foundВимоги до освіти
Вам потрібно мати принаймні ступінь бакалавра, щоб стати CFP. Немає необхідної дисципліни, але ваш ступінь повинен надходити з коледжу чи університету, акредитованого Міністерством освіти США. Ви можете скласти іспит CFP, перш ніж ви отримаєте ступінь, але CFP борту не буде сертифікувати вас, поки ви закінчите. Організація надає вам п'ять років з дати, коли ви складете іспит, щоб задовольнити вимогу ступеня.
Спеціалізована фінансова підготовка
Ви повинні відповідати вимогам фінансової освіти перед подачею на іспит. Ви можете скористатися програмою CFP Board або курсами, які відповідають усім вимогам особистого фінансового планування. Вони охоплюють загальні та спеціальні зони планування, комунікативні навички та професійну поведінку та обов'язки. Ви також візьмете провідний курс CFP розвитку фінансового плану, як правило, наприкінці навчання. Це скасовує все, що ви дізналися. Як альтернатива, ви можете мати право на "виклик статусу", якщо у вас є інші ступені або повноваження, такі як Ph.D або CPA, і взяти верхній курс.
Відео дня
Привезений до вас Sapling Принесений до вас SaplingЗробіть іспит
Подайте заявку на іспит онлайн на веб-сайті CFP і заплануйте тест в центрі Prometric або онлайн або по телефону. Комп'ютерний іспит містить 170 питань з множинним вибором, розділених на дві тригодинні сесії, з перервою в 40 хвилин. Запитання перевіряють ваші знання про відносини між клієнтом-планувальником, збір інформації, оцінку фінансового стану та процес рекомендацій. Ви також будете відповідати на питання про професійні та нормативні стандарти. Ви отримаєте попередній результат, коли ви закінчите, і офіційні результати протягом 10 робочих днів. Станом на липень 2014 року плата за іспит склала $ 595.
Професійний досвід
Щоб отримати сертифікат CFP, ви повинні відповідати вимогам професійного досвіду роботи, які перевіряють вашу здатність керувати послугами фінансового планування одним з двох способів. Перший вимагає, щоб ви мали три роки, або 6000 годин, досвіду - прямого, наглядового, підтримки, навчання або стажування - у особистому фінансовому плануванні. Ви будете приймати другий варіант навчання, якщо працюєте під керівництвом професіонала CFP протягом двох років, або 4000 годин. Ви можете скласти іспит перед професійним досвідом, але ви повинні виконати цю вимогу протягом п'яти років після здачі іспиту, щоб стати CFP.
Етичні стандарти
Перш ніж ви зможете скористатися сертифікацією CFP, ви повинні відповідати вимогам етики та придатності дошки.Це включає в себе заяву про розкриття інформації та попередню перевірку. Ви також повинні погодитися на відповідність Стандартам професійної поведінки Ради та її застосування дисциплінарних правил і процедур. Рада буде схвалювати вашу сертифікацію після того, як ви виконаєте всі вимоги та сплатите $ 125 плату за подачу заявки та щорічну плату за сертифікацію в розмірі $ 325, станом на липень 2014 року.
